Unser Beratungsansatz im Überblick

gelorinevia arbeitet mit einer klar strukturierten, transparenten Methodik, die persönliche Beratung mit analytischer Sorgfalt verbindet. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die Ihre individuellen Rahmenbedingungen berücksichtigen.

Unser Team stellt sich vor

Kompetenz, Erfahrung und Engagement für Ihre Ziele

Sabine Keller

Sabine Keller

Beraterin für Finanzplanung

Diplom Betriebswirtschaft Universität Köln

18 Jahre "Analyse & Strategie"

Finanzhaus Köln

Zertifikate:

Zertifizierte Finanzplanerin (CFP) Beraterin für nachhaltige Lösungen

Methoden:

Bedarfsanalyse Zielorientierte Gespräche Transparente Kommunikation Szenarienentwicklung Regelmäßige Strategieanpassung

Fähigkeiten:

Empathie Analytisches Denken Verhandlungsstärke Zuverlässigkeit

Erfolge:

Langjährige Mandantenbindung

Erfolgreiche Strategieumsetzungen

Fachvorträge auf Branchenevents

Zertifizierte Weiterbildungen

Sabine unterstützt Mandanten mit umfassender Marktkenntnis und persönlichem Engagement.

Thomas Berger

Thomas Berger

Senior Berater

Diplom Volkswirtschaft LMU München

20 Jahre "Analyse komplexer Szenarien"

Beratungshaus Berger

Zertifikate:

Zertifizierter Finanzberater (EFA) Experte für nachhaltige Entwicklung

Methoden:

Ganzheitliche Betrachtung Risikoanalyse Individuelle Zielplanung Kommunikative Prozessführung Laufende Überprüfung

Fähigkeiten:

Kommunikation Analytik Verlässlichkeit Flexibilität

Erfolge:

Positive Kundenbewertungen

Innovative Lösungsansätze

Langjährige Branchenerfahrung

Referententätigkeit

Thomas bringt langjährige Erfahrung und ein Auge für nachhaltige Lösungen mit.

Jana Zimmer

Jana Zimmer

Kundenbetreuung & Prozesse

B.A. Betriebswirtschaft Hochschule Düsseldorf

10 Jahre "Service & Kundenkontakt"

Servicezentrum Rhein

Zertifikate:

Zertifizierte Serviceberaterin Fachkraft Kommunikation

Methoden:

Effiziente Abläufe Kundenorientierte Kommunikation Feedbackmanagement Qualitätskontrolle Zielgruppenspezifische Prozesse

Fähigkeiten:

Organisation Empathie Geduld Serviceorientierung

Erfolge:

Hohe Kundenzufriedenheit

Effiziente Prozessoptimierung

Zertifizierte Fortbildungen

Positive Rückmeldungen

Jana sorgt für reibungslose Abläufe und persönliche Betreuung im Beratungsprozess.

Markus Stein

Markus Stein

Fachberater Strategie

M.Sc. Management Universität Mannheim

12 Jahre "Strategieentwicklung"

Consulting Rhein-Main

Zertifikate:

Zertifizierter Berater (IHK) Experte für Prozessoptimierung

Methoden:

Bedarfsorientierte Analyse Kommunikation auf Augenhöhe Umsetzungsbegleitung Strukturierte Planung Regelmäßiges Monitoring

Fähigkeiten:

Analytik Strategisches Denken Teamfähigkeit Kundenorientierung

Erfolge:

Erfolgreiche Strategieprojekte

Zertifizierte Weiterbildungen

Langjährige Mandantenbetreuung

Prozessverbesserungen

Markus entwickelt gemeinsam mit Kunden nachhaltige Strategien und begleitet deren Umsetzung.

Unser Beratungsprozess

Schritt für Schritt zu einer passgenauen Lösung

1

Bedarfsanalyse & Erstgespräch

Im ersten Schritt erfassen wir gemeinsam Ihre Situation und formulieren klare Ziele.

Das Gespräch erfolgt persönlich oder digital nach Vereinbarung.

2

Strategieentwicklung

Wir erarbeiten auf Basis der Analyse ein individuelles Konzept für Ihre Planung.

Alle Optionen und Konditionen werden transparent erläutert.

3

Umsetzung & Begleitung

Wir begleiten Sie durch alle Schritte der Umsetzung und stehen für Rückfragen bereit.

Auch nach Abschluss bleiben wir Ihr Ansprechpartner.

4

Regelmäßige Überprüfung

Ihre Situation und die Strategie werden regelmäßig gemeinsam überprüft.

Anpassungen erfolgen bei Bedarf flexibel.

Unser Ansatz im Vergleich

So unterscheidet sich gelorinevia von anderen Anbietern im Beratungsprozess

Leistungsmerkmale gelorinevia Klassische Beratung Digitale Anbieter
Unabhängige Empfehlung Ja Selten Teilweise
Transparente Kostenstruktur Immer Oft unklar Automatisiert
Persönliche Betreuung Durchgehend Begrenzt Kaum
Regelmäßige Überprüfung Standard Auf Anfrage Selten